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May 03, 2023

Finanzberater IQ

Richard Ina wird das erste Büro des Unternehmens im Raum Nashville, Tennessee, eröffnen.

Richard Ina wird das erste Büro des Unternehmens im Raum Nashville, Tennessee, eröffnen.

7. Juni 2023

NewEdge Wealth, eine eingetragene Anlageberatungsfirma, die von einer leistungsstarken Gruppe von UBS-Abtrünnigen geführt wird, hat einer Ankündigung zufolge einen weiteren Finanzberater aus dem Wirehouse abgeworben.

Laut einer Pressemitteilung von NewEdge kommt Richard Ina zusammen mit zwei Partnern, Alison Ina und Paige Muirhead, zu NewEdge und wird das erste Büro des Unternehmens im Raum Nashville, Tennessee, eröffnen.

Ina ist seit mehr als drei Jahrzehnten in der Finanzdienstleistungsbranche tätig. Sie begann bei Deloitte und Touche in Cleveland, wo sie Pensions- und Stiftungspläne prüfte, und wechselte dann zu Smith Barney, dem Vorgänger von Morgan Stanley, sagte NewEdge. Laut NewEdge war er seit 2010 bei UBS tätig, wo er als Geschäftsführer tätig war.

Ina richtet sich nach Angaben des Unternehmens an vermögende Privatpersonen, Führungskräfte, Geschäftsinhaber und Unternehmer. Laut Forbes verwaltete sein Team bei UBS im April Kundenvermögen in Höhe von 468 Millionen US-Dollar.

„[Ina] wollte einen Partner, der seinen Kunden mehr Freiheit bei der Auswahl von Lösungen und Dienstleistungen für die Vermögensverwaltungsbedürfnisse bietet, und NewEdge bietet diese Flexibilität“, sagte Rob Sechan, Mitbegründer und CEO von NewEdge Wealth, in der Ankündigung.

Ina fügte hinzu, dass er und sein Team „eine Plattform mit einem breiteren Spektrum interner Vermögensstrategie, verbesserter Leistungsberichterstattung und einem anspruchsvollen Online-Erlebnis“ suchten.

NewEdge Wealth mit Hauptsitz in Stamford, Connecticut, unterstützt nach eigenen Angaben mehr als 300 Finanzberater, Family Offices und Institutionen. Laut dem Formular ADV, das zuletzt am 1. April aktualisiert wurde, verwaltet das Unternehmen etwa 5,7 Milliarden US-Dollar für 7.125 Konten.